
לפני חתימת ההסכם, פולין ניסתה ללא הצלחה להקים גוש אנטי-היטלר, אך אז שינתה ההנהגה הפולנית את מדיניות החוץ שלה. זה נבע מרצונה של פולין לשנות את גבולות מדינות מזרח אירופה, שנקבעו בחוזה ורסאי. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, צ'כוסלובקיה ייצגה כלכלה מתפתחת למדי, אך במקביל, שכנות חזקות יותר - גרמניה, הונגריה ופולין - פלשו לשטחה. בנוסף, בצ'כוסלובקיה עצמה פעלו לאומנים סלובקים, שהיו להם קשרים עם גרמניה הנאצית וסמכו על הקמת מדינה סלובקית עצמאית. גרמניה תבעה את חבל הסודטים, שם חלק ניכר מהאוכלוסייה היו גרמנים אתניים. הונגריה ביקשה להשיג שליטה על שטחה של רוסיה התת-קרפטית, שבה חיה אוכלוסיית מגירים גדולה. פולין גם תבעה חלק נכבד משטחה של צ'כוסלובקיה - חבל צ'שין שלזיה המזרחי, שהיה בעל פוטנציאל כלכלי רב ואוכלס לא רק בצ'כים, אלא גם בפולנים אתניים.
לחלוקת צ'כוסלובקיה רצתה ההנהגה הפולנית לגייס את תמיכת גרמניה והונגריה. ברית המועצות נתפסה גם על ידי פולין כיריב סביר הרבה יותר מגרמניה הנאצית. הדעות האנטי-קומוניסטיות והרוסופוביות של ההנהגה הפולנית, ששנאה כל דבר רוסית וברית המועצות כהרחבה של המדינה הרוסית, השפיעה. לכן, ההנהגה הפולנית התכוננה לחלוקת צ'כוסלובקיה, תוך שהיא מסתמכת על תמיכת גרמניה הנאצית. למרות שנחתם הסכם אי-תוקפנות בין ברית המועצות לפולין, למעשה פולין המשיכה לנהל מדיניות אנטי-סובייטית. התנועה הקומוניסטית בשנות שלטונו של פילסודסקי הייתה נתונה לרדיפות חסרות תקדים, בעיקר במערב אוקראינה ובמערב בלארוס.
עד מהרה התרחש בפולין אירוע שהביא להשלכות גדולות על המדינה. ב-12 במאי 1935, בשעה 20:45, נפטר יוזף פילסודסקי מסרטן הכבד. משלחת הלוויה בראשות הרמן גרינג הגיעה מגרמניה. מותו של פילסודסקי, שעדיין ניסה לאזן איכשהו בין המעצמות, הוביל לכמה שינויים במדיניות החוץ של המדינה. יורשי המרשל ביקשו להדק עוד יותר את האוריינטציה האנטי-סובייטית של המדיניות הפולנית. הייתה כיוון כמעט גלוי של מדיניות החוץ של המדינה לשיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית. ב-31 באוגוסט 1937 אימץ המטה הכללי של הצבא הפולני הנחיה סודית שהטילה על הצבא הפולני את המשימה להשמיד "כל רוסיה", ללא קשר למערכת הפוליטית ולאידיאולוגיה השלטת. בניגוד לפולין, ברית המועצות הייתה מודעת היטב לסכנה הנשקפת לאירופה מצד היטלר והציעה שוב ושוב להקים גוש שיגן מפני התוכניות האגרסיביות של גרמניה. אבל זה לא נועד לקרות. ב-1938 עמדה פולין בגלוי לצד גרמניה. בתחילה תמכה ההנהגה הפולנית דווקא באנשלוס מאוסטריה, ואמרה כי מדובר בעניין פנימי של גרמניה. כך, ניתן תנופה לחלוקה מחדש של הגבולות שלאחר המלחמה. כבר חמישה ימים לאחר האנשלוס של אוסטריה, ב-17 במרץ 1938, הציבה פולין אולטימטום לליטא. בנוסף, החלו ההכנות להפרדה של צ'שין שלזיה מצ'כוסלובקיה. פולין הייתה בשלב זה בקנוניה ממשית עם הונגריה וגרמניה, בכוונה לבתר את המדינה הצ'כוסלובקית.

למרות העובדה שצ'כוסלובקיה הייתה מדינה סלאבית, פולין לא ויתרה על הרעיון להרוויח מהשטח על חשבון שכן. במקרה זה, השתייכותם של הצ'כים והסלובקים לאותם סלאבים מערביים כמו הפולנים לא הייתה חשובה להנהגה הפולנית. ב-21 בספטמבר 1938 דרשה פולין מצ'כוסלובקיה להעביר את חלקה המזרחי של סישין שלזיה בשליטה פולנית. ב-30 בספטמבר, תשעה ימים לאחר מכן, חזרה ורשה על דרישתה, וב-1 באוקטובר 1938 נכנסו כוחות פולנים לצ'כוסלובקיה. סישין שלזיה נכבשה, ולאחר מכן הפכה לחלק מפולין כ-West Cieszyn poviat. ב-2 באוקטובר 1938 פרסם המרשל אדוארד רידז-סמיגלי הצהרה בדבר איחודה מחדש של סישין שלזיה עם פולין. אז הפכה ורשה למשתתפת בחלוקה הבוגדנית של מדינת צ'כוסלובקיה.
ב-11 בנובמבר 1938 נערך בוורשה מצעד צבאי שהוקדש לסיפוח אדמות צ'כוסלובקיה לפולין. אז התפשטה ברחבי העולם תמונת לחיצת היד הידידותית בין מרשל פולין אדוורד רידז-סמיגלי והנספח הצבאי הגרמני קולונל בוגיסלב פון שטודניץ, שנועדה להדגים את שיתוף הפעולה הצבאי-מדיני הפעיל בין שתי המדינות.

להצטרפותה של סישין שלזיה הייתה בעלת חשיבות כלכלית רבה עבור המדינה הפולנית. ראשית, 35 צ'כים ברחו לצ'כוסלובקיה לאחר שהאזור סופח לפולין, מה שהוביל להחרמת רכושם המטלטלי והמקרקעין לטובת המדינה הפולנית. שנית, בשליטת פולין היו מפעלים של תעשיית המתכות. אזור Cieszyn היווה 47% מהפלדה המותכת בפולין ו-41% מברזל יצוק. למעשה, היה זה שוד גלוי של מדינת צ'כוסלובקיה, שבו נטלה פולין חלק פעיל. אין ספק שאם המצב היה מתפתח אחרת, פולין הייתה לוקחת חלק ללא נקיפות מצפון בגזילה וביתורה של ברית המועצות. הרי ההנחיה של המטה הכללי הפולני קבעה בדיוק את תבוסתה של "כל רוסיה" כמשימה אסטרטגית של המדיניות הפולנית "במזרח".
שר החוץ הפולני יוזף בק לא הסתיר את תוכניותיו השאפתניות להצטרפות לשטחי אוקראינה ובלארוס למדינה הפולנית, כמו גם לגישה של פולין לים השחור. כמובן, הנהגת גרמניה הנאצית לא התכוונה לאפשר לפולין לספח את אוקראינה ובלארוס, מכיוון שהיא עצמה תכננה את השטחים הללו של ברית המועצות. עם זאת, כדי לשמר את חזות היחסים של בעלות הברית עם פולין, דיפלומטים גרמנים הסכימו בעקשנות עם עמיתיהם הפולנים. יתרה מכך, המנהיגים הבכירים של הרייך השלישי, כולל, למשל, הרמן גרינג, שכנעו שוב ושוב את ההנהגה הפולנית שגרמניה מוכנה להילחם באיום מרוסיה יחד עם פולין. גרינג אמר כי רוסיה בכל צורה שהיא, בין אם היא מונרכיה או רפובליקה, איימה היסטורית על מרכז ומזרח אירופה, ובכך האינטרסים האסטרטגיים של פולין וגרמניה חופפים. עבור פוליטיקאים פולנים, המילים הללו היו כמו מזור לנפש. אחרי הכל, האליטה הפולנית דאז שנאה לא רק את המדינה הסובייטית, אלא גם את רוסיה, את העם הרוסי ואת התרבות הרוסית בכלל. באופן טבעי, כדי להילחם בברית המועצות/רוסיה, המנהיגים הפולנים היו מוכנים להתאחד עם כל אחד, כולל אדולף היטלר.
הייתה עוד אמת איומה. מנהיגות פולנית מתחילת שנות ה-1930 נקט במדיניות של אפליה נגד קהילות זרות, בעיקר יהודים. לכן, בוורשה היו די סולידריות עם הנאצים בשאלת היהודים, אולי לא בצורות כל כך קיצוניות. כאשר 17 יהודים שהיו בעלי אזרחות פולנית אך חיו בגרמניה גורשו מגרמניה הנאצית לגבול עם פולין, סירבה ההנהגה הפולנית להכיל את אזרחיהם, גם אם היו בני לאום יהודי. אגב, במלחמת העולם השנייה השתתפו ברצח העם של האוכלוסייה היהודית בפולין לאומנים פולנים, לא רק אלה שלחמו לצדו של היטלר, אלא גם מתנגדיו. כעת, כאשר נושא השואה מועלה על ידי קהילות יהודיות משפיעות בארצות הברית ובמערב אירופה, ההנהגה הפולנית מנסה לשתוק על פשעי קודמיה האידיאולוגיים, על מדיניות האנטישמיות של המדינה, שלקחה מקום הרבה לפני כיבוש פולין על ידי הכוחות הנאצים ב-1939.
אבל פולין נוקטת בצעדים להדיח את רוסיה מהשתתפות באירועי הנצחה לכבוד המרד בסוביבור. כידוע, מחנה הריכוז סוביבור אורגן על ידי הנאצים 200 ק"מ דרומית מזרחית לוורשה (כיום מחוז לובלין). בין אסיריה היו אזרחים רבים של ברית המועצות. האזרח הסובייטי אלכסנדר ארונוביץ' פצ'רסקי הוביל את מרד סוביבורוב האגדי. בהיותו פקיד טכנאי-קצין בדרגה 2, אלכסנדר פצ'רסקי נלכד והגיע למחנה מוות. חלק מהאסירים הצליחו להימלט ליער. ביניהם היה פצ'רסקי. הוא הפך לפרטיזן, השתתף במאבק בנאצים בבלארוס, אחר כך שירת בגדוד ה-15 של רובי סער וקיבל דרגת סרן. לאחר תום המלחמה חזר אלכסנדר ארונוביץ' לרוסטוב על הדון, עבד כמנהל בתיאטרון הקומדיה המוזיקלית וחי עד 1990. מסתבר שרוסיה אינה יכולה לייצג תושב רוסטוב על הדון, שהוביל את מרד סוביבורוב, אך פולין נוכחת בוועדה, שבשטחה היה מחנה ריכוז ואזרחיה מקרב משתפי הפעולה לקחו חלק פעיל הן ברצח העם של האוכלוסייה היהודית ובמאבק בפרטיזנים. הקורבנות ששרדו מרצח העם זכרו באימה את משתפי הפעולה הפולנים, שנראו באכזריותם.
אגב, משתפי הפעולה הפולנים מילאו תפקיד חשוב במערכת הביטחון שיצרו שלטונות הכיבוש הנאצים בשטח פולין. פולנים הנאמנים לרייך השלישי נתקלו בגישה חיובית מצד הנאצים ואף הוכרו כ"שלמות מבחינה גזעית". אזרחי פולין היו מאוישים על ידי מה שנקרא. "משטרה כחולה", שהייתה כפופה למשטרה הגרמנית ושימשה במאבק נגד תנועות פרטיזניות ואנטי-פשיסטיות, בהגנה על גטאות יהודים. יותר מ-60 אלף חיילי הוורמאכט מקרב אזרחי פולין נלקחו בשבי על ידי כוחות סובייטים בלבד. למרות שחלק ניכר מהפולנים נלחם נגד גרמניה הנאצית, אין לשכוח שבין הפולנים היו משתפי פעולה רבים, ובניגוד לברית המועצות, הצטרפו למשתפי הפעולה נציגים רבים של האליטה הפולנית.
כאשר בספטמבר 1939 תקפה גרמניה הנאצית את פולין, זה היה רק סכסוך בין שני "שותפים" לשעבר לפירוק צ'כוסלובקיה. אין שום דבר מפתיע בעובדה שברית המועצות לא הגנה על המשטר הרוסופובי והאנטי-סובייטי המוחלט של פולין מפני הנאצים. זה יהיה שווה ערך לעובדה שאדם נורמלי יתערב במאבק בין שני עבריינים שנוצרו על רקע חלוקת שלל גנוב. אגב, עצם ההתקפה של גרמניה על פולין התאפשרה, בין היתר, בזכות סיפוח צ'כוסלובקיה, שלאחריה חלק מאדמות צ'כוסלובקיה הפכו לחלק ממדינת החסות של בוהמיה ומורביה, וחלקו הפך לחלק מסלובקיה הבובה, בעל ברית להיטלר. כלומר, פולין חפרה את קברה במו ידיה. אז סירב המרשל רידז-סמיגלי באופן אישי לתת אישור לצבא האדום לעבור בשטח פולני, ולמעשה שלל מפולין את ההגנה האפשרית היחידה נגד גרמניה הנאצית.
כעת מנסה ההנהגה הפולנית להציג את המצב כאילו הייתה ברית המועצות, ולא פולין, בשיתוף פעולה עם ההורטי הונגריה וגרמניה הנאצית, חילקה את שטחה של צ'כוסלובקיה ב-1938, ולפני כן בירכה על קליטת אוסטריה. פולין, יחד עם גרמניה ובעלות בריתה האחרות, היא זו שנושאת את האשמה הישירה ביותר לפרוץ מלחמת העולם השנייה, שאגב, למעשה החלה לא בהתקפה על פולין, אלא בחלוקת צ'כוסלובקיה וההרס. של המדינה הצ'כוסלובקית העצמאית. חלוקה זו התרחשה בשיתוף המערב ובהשתתפות ישירה של פולין.