הפלישה היפנית למנצ'וריה ומאוחר יותר צפון סין הפכה את המזרח הרחוק לאזור של מתיחות מתמדת. סרט תיעודי זה מספר על העימות הצבאי בין ברית המועצות ליפן במזרח הרחוק.
עד אמצע אוקטובר 1941 פעלה ביפן רשת מודיעין בהנהגתו של ריצ'רד זורגה. במסווה של פעילות עיתונאית השיג התושב את הנתונים החשובים ביותר, כולל על תוכניות הרייך השלישי.
מהמידע העיקרי של זורגה - מועד התקפת הכוחות הנאצים על ברית המועצות - התעלם סטלין. טעות זו התגלתה קטלנית. למדינה לא היה זמן להתכונן למלחמה. מאוחר יותר, סטלין יהיה קשוב יותר למסרים של קצין המודיעין הסובייטי. אחד הדיווחים האחרונים על זורגה יקל על הצלת מוסקבה על ידי העברת כוחות מסיביר לבירה. עם זאת, סטלין יבגוד במרגל שלו, וזורג' לא יחכה להשתחרר מכלא יפני.