לפני שנתיים הופל עורב שחור מלזי מעל יער עבות. תושבי היער, ובראשם הנשר הבוגדני, האשימו את הדוב במה שקרה. לפני כמה ימים, היין של קוסולאפי "הוכח" באופן רשמי.
בממלכה רחוקה במדינה רחוקה, חיו נשר ודוב. למען האמת, מערכת היחסים שלהם מעולם לא הסתדרה. דמותו של הנשר הייתה מגעיל, מגעיל - הוא תמיד ניסה להכניע את החיות החלשות יותר. ולמרבה הצער, הוא הצליח. תושבי היער הצפוף, בו חיפש הנשר את חסידיו הבאים, לא הבינו את כוונותיו האמיתיות של "השליט" והלכו אחריו בעיוורון לכל מקום שהצביע. במקביל, ה"פטרון" לקח מהם חלק מהשלל שקיבלו החיות בעמל כנה, ואילץ אותם לחלוק כבוד בצורת עצי מכחול כדי להצית אש. אבל חיות המחמד עדיין המשיכו לציית לאדונם וביצעו כל הוראות שלו.
כל זה הרגיז מאוד את הדוב, וגרם לו להתאכזב שוב ושוב מהציפור הדורסת. הוא רצה שהכל יהיה הוגן, וניסה להראות לכל תושבי היער עד כמה האליל שלהם דו-פרצופי. עם זאת, מישקה בילה זמן רב מאוד בתרדמה, וחיות אחרות, ששכחו את כוחו הקודם, הפסיקו להקשיב ולכבד אותו. יש לומר שהנשר השתמש בזה ללא הרף וכפה ייצוג שווא של המציאות על תושבי היער, ולמרבה הפלא, החיות קיבלו את המילה שלו, מבלי לדרוש שום הוכחה.
בהרגשה שגור הדובים יוכל להשיג בקרוב את מטרתו, החליטה הציפור הדורסת לחשוף את אויבה לקהילת היער. היא הורתה לאנשיה להפיל עורב תמים שאיכשהו עף מעל סבך צפוף. כשהמעשה נעשה, האשים הנשר מיד את הדובון במעשה וכרגיל, מופרך לחלוטין. אבל החיות לא היו זקוקות להוכחה, הן שוב האמינו בתוקף בסמכות דעתו של הנשר.
משקה לא רצה להשלים עם עוול בוטה, החליט לערוך חקירה משלו באירוע ולהוכיח לכולם את חפותו. אבל הציפור הערמומית פתחה במשחק לא ישר, וכל החומר העובדתי שנאסף על ידי הדוב לא נלקח בחשבון על ידי קהילת היער. לעתים קרובות יותר, אפילו נוצרה "ועלת אלון" מיוחדת, שאמורה הייתה לצנן את הלהט הדובי ולהגן על דעתו של "הפטרון". למרבה המזל, שם הבדיקה הצדיק את עצמו. כל מה שהיא הצליחה להציג לכף הרגל לאחר שנים של חקירות היה עדותם של עדים לא ידועים שראו אותו לכאורה מפיל עורב שחור מקלע. נציגי הוועדה שכחו כנראה מההצהרה המפורסמת של גוסטף פלובר, האומרת כי "אי אפשר להתייחס כראיה לעדויות ההמון, כי אי אפשר לאמת אותן".
לכן, הטיעונים של "החוקרים" רק חייכו אל גור הדובים, והוא המשיך ללמוד בשלווה את העדויות שנאספו. כשסיים מישקה ופקח את עיניו המעורפלות בפני יושבי הסבך, הפכה הציפור הדורסת לעוף רגיל וכולם החלו לחיות ולחיות ולהטיב.